John Kimble, Los Angeles'ın çetin sokaklarında görev almaya hazır deneyimli bir dedektiftir. Ardından, şu ana kadar karşılaştığı en zor görevlerden biri, kötü şöhretli bir suçluyu yakalamaktır. Kimliğini gizleyecek ve bir anaokulu öğretmeni olacaktır. Yirmi üç çocuğu kontrol etmeye ve kimliğini saklamaya çalışan Kimble, güzel öğretmen Joyce ile anlaşamasa da tüm sınıfın saygısını kazanmıştır. Bu sırada zaman daralıyor ve Kimble büyük savaşa hazırlanmak zorundadır.

Lise öğretmeni olan Charles ve onun öğrencisi Romy, otistik gençler ile demans hastalığı olanları bir araya getirir. Bu süreçte Charles hatalarını düşünür ve bunlarla yüzleşir.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu filmde, şifahen yapılmış olan bir anlaşma bozulacaktır. Cenaze evi sahibi Jeremiah O'Keefe ise aile işini kurtarması için karizmatik bir avukat olan Willie E. Gary'yi tutar. Bu beklenmedik ikili, gerilim ve kahkaha dolu bu dokunaklı hikayede kurumsal yozlaşmayı ve ırksal adaletsizliği gözler önüne seriyor...